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阿伦读中报第四弹:黑马美的置业成色如何?
发布时间:2020-01-10 04:35
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  今天的时间很是紧迫,上午9点就要出发录一期节目,然后穿越六环去采访,○▲所以留给阿伦码字的时间只有短短的100分钟。

  清晨6点醒来,阿伦查阅了一下港交所公告,●发现昨晚今晨有2家公司发布了中报,分别是美的置业与路劲,路劲就不写了,体量太小,我们来聊聊美的。△

  虽然美的置业上市的时间比较短(2018年10月),但它不折不扣的是最近一年中上市房企的黑马。这份上市后的首份中报,多项核心数据呈现上涨态势,也反映出美的置业的野心。

  今年上半年,美的置业共录得收入约为141.9亿元,与2018年同期的106.4亿元相比,上涨33.36%。从这个数据上看,★△◁◁▽▼超过三成的收入增幅,▼▼▽●▽●是跑赢了百强房企的平均增速的。

  报告期内,美的置业的毛利约为50.9亿元,与2018年同期的37.8亿元相比,上涨34.66%。毛利的增长,为核心净利润的增长奠定了基础。

  我们看到,美的置业在今年上半年的核心净利润约为18.9亿元,较2018年同期的14.8亿元增加27.70%。我们知道,核心净利润率=核心净利润/营业收入*100%,由此可知,美的置业在今年上半年的核心净利润率约为13.32%,△▪️▲□△略高于行业平均值。

  在这项数值中,美的置业交出了每股1.49元的成绩,这与2018年同期的每股1.47元相比,上升1.36%。这个涨幅相对较小,对股票市场的影响有限。•☆■▲

  中报显示,▪️•★今年上半年美的置业连同其合营企业及联营公司的合约销售金额约为472亿元,与2018年同期的404亿元相比,增加约16.83%。

  合约销售金额可以反映出一家企业的规模,对于志在2019年进军千亿房企的美的置业而言,这样的成绩值得肯定的,但从增速角度看,16.83%的数值还不足以让其在今年突破千亿大关,因为按照2018年的数据看,美的置业的合约销售金额约为790亿元,想要实现突破千亿的目标就要在2019年实现26.58%的增速,这显然存在一定的压力。

  实际上,上述5组核心数据,美的置业都呈现出不同程度的上涨态势,这在市场并不理想的2019年上半年,是十分难得的,☆△◆▲■美的置业的表现配得上其业内黑马的称号。

  美的置业成绩值得肯定,但自身存在的问题也需要注意。下面,阿伦就来说说美的置业存在的一些需要改善的地方。

  我们看到,美的置业目前在全国拥有210个项目,这个规模与2018年的173个相比增加了37个,◇•■★▼增速为21.39%;土储面积达到了5251万平方米,同比2018年的4507万平方米增加了744万平方米,增速为16.51%。这两组数据,其实都是向上的,然而在增速背后,是美的置业的布局。从整体土储布局上看,美的置业主要分布在长三角、口▲=○▼粤港澳大湾区的二线城市及部分三四线城市。实际上前三个区域都是非常不错的,但是三四线城市目前的情况是十分糟糕的,很多房企唯恐避而不及,所以尽快去化三四线城市的项目,并在今后尽量不去或少去涉足这类城市,是美的置业需要在未来优化的。

  这一点,从美的置业的销售单价就可以看出。不足万元的单价对于一家中游房企而言还可以理解,但对于一家已经跻身Top50并有机会在今年进军Top30的房企来说,★-●△▪️▲□△▽就有一些低了。因为,低价换量终究不是一家大房企的长久之计,从另一个方面也反映出美的置业中高端项目较少的尴尬,虽然一直强调走智慧地产路线,但价格始终是衡量产品的重要标杆,你的产品只有能卖得上价,才真正是被市场认可的表现。

  阿伦也注意到,美的置业在今年3月首次发布年报之后,股价应声大涨,这也说明了资本市场对其成绩的认可。今天,在发布中报之后,□▼◁▼美的置业的股价又会有怎样的变化?让我们拭目以待。▼▲

  好了,今天就聊到这里,阿伦去吃个早饭,然后出发去电台录节目咯~仓促之间,只码了千余字,如果觉得没看过瘾,可以点击下方蓝字看看往期的中报解读,权当温故而知新了~快三投注▲●…△

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